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44%企业撑不过3个月——深圳零售业最新调研报告

来源:深圳市智慧零售协会

作者:深圳市智慧零售协会

2020-02-13 11:03:22

零售行业受疫情影响严重,业内企业普遍受损严重,恢复期长,期望得到更有针对性的帮助和支持

新型冠状病毒疫情给生产经营和经济秩序带来严重影响,为反映业内企业受影响程度及应对情况,深圳市零售商业行业协会、深圳市连锁经营协会发起本次问卷调查,以了解企业经营情况、受影响程度、应对措施、政策期望等方面的真实情况,为相关措施的制定、实施提供参考。该报告依据近日100家企业填写之问卷统计完成。

调查结果及初步分析如下:

一、调研样本分析

1、企业总部所在区域

受访企业总部主要集中在福田、罗湖、南山、宝安、龙岗五个区,占比累计达90%。

受访企业

2、业态分布

受访企业包括百货、超市、购物中心、品牌专卖、专业店、餐饮、便利店、生活服务、电商(主要是实体零售商的电商版块)、物流配送、零售技术商等11个业态,以零售企业为主体;各业态所占比例由高到低排列如下:

业态分布

3、样本企业的经营规模

(1)2019年企业营业收入

此次受访企业涵盖大、中和小微企业,其中31%的企业2019年营业收入超过10亿元,24%的企业2019年营业收入在2-10亿元之间,27%的企业2019年营业收入在2千万-2亿元之间,亦有18%的企业2019年营业收入低于500万元。

企业2019年营业收入分布

(2)企业员工数(归属深圳区域)零售属劳动密集型行业,受访企业雇员数集中在300-10000人之间,累计占比43%,另外员工数在51-300之间的企业也占35%,50人以下的企业占比19%,一万人以上的超大型企业占比3%。

企业员工数

二、企业经营情况分析

1、春节周期营业额

受疫情影响2020年春节周期(1月20日-2月8日)深圳零售企业营业额与去年春节周期相比,均有不同程度的下降,其中46%的企业营业额下降超过50%,32%的企业下降比例在10%-50%之间,9%的企业下降比例在10%以内,另还有13%的企业因供应生活保障品使营业收入保持正增长。

春节周期营业额

从各业态营业额同期增减比例情况可以看出,除了保障生活供应的小部分企业营业额有增长外,绝大部分零售企业均遭受营业额断崖式下跌。营业额下降超过50%的业态占比由高到低分别是购物中心、百货、品牌专卖、餐饮、专业店、电商、便利店、生活服务、超市,依赖客流且非生活必需品的业态经营情况受影响最大。

各业态营业额同期增减比例

2、 未来三个月企业营业情况预测

37%受访企业预计未来三个月营业收入同比下降超过50%,46%的受访企业预计未来三个月营业收入同比下降在10%-50%之间,10%的受访企业预计未来三个月营业收入同比下降10%以内,7%的受访企业预计未来三个月营业收入可基本持平或增长。可见经过此次疫情,93%的企业在未来三个月内无法恢复。

未来三个月企业营业情况预测

未来三个月,仅有三个业态(电商、超市、专业店)中的7家被访企业预计营业收入可达到基本持平或增长,其余业态均预测有不同程度的下降,其中营业收入预计下降超过50%的业态占比由高到低分别是餐饮、购物中心、百货、电商、品牌专卖、专业店、便利店。

预计营收同比变动

3、未来三个月企业客单量预测

38%受访企业预计未来三个月客单量下降超过50%,45%的受访企业预计未来三个月客单量下降在10%-50%之间,9%的受访企业预计未来三个月客单量下降10%以内,8%的受访企业预计未来三个月客单量可达到基本持平或增长。企业普遍认为,此次疫情将会大大减少消费者在未来三个月内出门购物的次数。

未来三个月企业客单量预测

各业态预测未来三个月的客单量变化情况如下,其中百货、餐饮、电商、购物中心、品牌专卖、专业店7个业态中的大部分企业预计未来三个月的客单量下降超过50%。

各业态预测未来三个月的客单量变化情况

4、未来三个月企业客单价预测

对于未来三个月企业客单价增幅的预测,超过82%的企业认为会产生不同程度的下降,其中39%的受访企业预测未来三个月客单价下降超过30%;31%的受访企业预测降幅在10%-30%之间;12%的受访企业认为这个数字在10%以内。有14%的受访企业预测未来三个月客单价会基本持平,仅有4%的企业预测未来三个月客单价上涨。可以看出绝大部分企业对未来三个月消费者消费信心不足。

未来三个月企业客单价预测

根据各业态受访企业对未来三个月客单价下降比例的预测排序,可以看出除超市业以外的其他业态均有超过30%的企业认为未来三个月客单价会下降超过30%,说明企业认为未来三个月消费者会抑制非必需品消费。

各业态受访企业对未来三个月客单价下降比例的预测排序

5、防疫期间企业运营成本情况

企业运营因防疫需求,在低负荷状态下(低负荷运营指企业受疫情影响实行有限运营方案,如关闭部分门店、减少一线人员等的情况)成本平均约增加4.06成,与正常运营状态下成本平均增加的3.83成相比,略高于0.23成;说明企业在疫情影响下因防疫原因使成本大幅增加,部分业态特殊时期保持有限营业可能压力更大。

运营状态:平均值

低负荷运营:4.06

正常运营:3.83

三、疫情影响分析

1、疫情影响因素

受访企业认为,疫情对经营造成的最主要影响依重要程度依次是客流和营业收入减少、成本增加、顾客消费预期减弱和防疫压力;另外供应链合作方、人力等方面也受到一定影响。

疫情影响因素

2、企业现金流能支撑企业经营时长

在当前情况下,100家受访企业现金储备及现金流平均能支撑企业经营3.27个月,其中44%的企业预计支撑不超过3个月,29%的企业预计能支撑超过3-4个月,仅有21%的企业能支撑超过半年。

企业现金流能支撑企业经营时长

3、全面复工后企业预计复工率情况

受访企业表示在允许全面复工后,预计人员复工率平均为7成,其中52%的企业预计复工比例在7至8成,28%的企业预计复工比例低于7成,20%的企业预计复工比例高于8成。

全面复工后企业预计复工率情况

4、企业预期恢复期

根据目前疫情影响情况,受访企业平均预计恢复期为4.3个月,其中33%的企业预计恢复期为6-7个月,29%的企业预计恢复期为2-3个月,20%的企业预计恢复期为3-6个月,18%的企业预计恢复期为1-2个月。

企业预期恢复期

四、企业应对疫情措施分析

1、减免租金

此次受访企业中所有的业主单位,均已实施减租措施,其中80.65%的业主企业目前已减租7-15天,9.68%的业主企业已减租一个月,9.67%的业主企业已减租一至两个月。

对于减租计划,61.29%的业主企业计划减租7-15天,16.13%的业主企业计划减租一个月,还有22.58%的业主企业计划减租一至两个月。作为业主,51.61%的业主企业最大可承受为商户减免7-15天租金,25.81%的业主企业最大可承受为商户减免一个月租金,22.58%的业主企业最大可承受为商户减免一至两个月租金。

减免租金

2、减少开支

面对目前情况企业首先将寻求政府关于税费、贷款利息减免等政策支持,或选择与业主、供应商协商减免、延期房租、货款,其次将会削减水电、采购服务及其他运营费用,或采取暂停营业或关闭门店,除此之外,不排除采取裁员或减薪措施。

减少开支

3、资金补充

对于现金流紧张的情况,企业首先会采取寻求政府补贴的方式补充资金,其次将采取银行贷款或股东及合伙人增资的方式,同时也会考虑引入融资、民间借贷或出售资产权益等方式。

资金补充

4、经营转变

应对疫情,大多数企业将转变经营策略,其中76%的企业将会加强线上业务和物流配送服务,44%的企业向以线上为主的平台转变,20%的企业将大力发展智慧门店或无人模式,17%的企业将推进针对性创新,12%的企业将改变主业或经营范围,还有12%的企业将成为供应商或向产业链其他环节迁移,还有个别企业将考虑孵化新品牌、提升防疫管控能力等。

经营转变

五、政府政策与金融支持期望

1、政策支持

针对此次疫情影响, 企业希望得到政府政策支持的迫切程度排序依次为减免租金和物业费、用工补贴,减免五险一金、减免、或返还税费、防疫物资或资金支持、减免水电费等公共服务费用。

政策支持

2、金融支持

针对资金问题,企业最希望获得银行给于中长期免息贷款或银行降低贷款利率、增加信贷额度的支持,其次企业希望疫情恢复期内银行或金融机构不抽贷、不断贷、不压贷,对到期还款给予展期或续贷。

金融支持

在关于对政策支持期望和意见的开放性简答题中,归纳受访企业提及较多、具备共性的内容,主要有以下几点:

(1)期望政府实施减免房租、人工等方面的政策,包括延收五险一金等;

(2)希望政府采取综合措施减免税费,包括减收、延收、酌情免收、返还税款及减免、补贴各种费用;

(3)迫切希望得到有力的金融支持,包括予以利率优惠、提供中长期免息贷款、予以展期以及不断贷、抽贷、压贷等;

(4)期望对于企业采取创新措施自救予以必要的成本补贴和积极的鼓励政策;

(5)迫切需要得到防疫物资、资源以及相关指导、培训等。

(6)迫切希望政府指导、安排、促进有序而安全地复工。

所提及的许多期望在广东省、深圳市及各城区、部门已经发布的政策、措施中已得到覆盖;但零售行业受疫情影响严重,业内企业普遍受损严重,恢复期长,期望得到更有针对性的帮助和支持。

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